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特写
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剧情片
德黑兰，记者法拉兹曼德前去报道年轻人霍塞·萨布齐恩因诈骗被捕的事件。原来，失业的油漆工萨布齐恩是一个影迷，他自称是著名导演穆赫辛·马克马尔巴夫，取得阔绰的阿汉卡赫一家信任，向他们借钱拍片。事发后，萨布齐恩被抓。导演阿巴斯·基亚罗斯塔米就此案展开了纪录片似的跟踪调查，他采访了警察，阿汉卡赫全家，以及萨布齐恩本人。 审讯过程中，萨布齐恩为骗取了阿汉卡赫一家的感情而后悔，但他说之所以这样做是因为对艺术的热爱，如果有钱，他真地会拍摄自己的电影。而且，假扮导演马克马尔巴夫赋予了他自信。最后，原告阿汉卡赫家撤销了起诉，而萨布齐恩也见到了真正的马克马尔巴夫，后者骑小摩托带这个年轻人重访阿汉卡赫。
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断魂小丑
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恐怖片
故事发生在万圣节的当晚，塔拉（Jenna Kanell 饰）和道恩（Catherine Corcoran 饰）醉醺醺的从一个派对中离开，走在清冷的大街上，两人打算去一家披萨店弄点吃的，一个小丑打扮的男人尾随她们也进入了店里，虽然小丑的样貌十分可怖，但个 性似乎还挺可爱的，除了他把店里的厕所弄的一团糟，气炸了店主。 之后，塔拉和道恩离开了店里，塔拉进入了一间公寓上厕所，道恩在路边等她，小丑再度出现在了她的身后，这一次，小丑想做的便不仅仅是逗她笑这么简单了。小丑打晕了塔拉，当塔拉再度醒来时，映入眼帘的，是被倒挂的道恩和在一边手持电锯的小丑。
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女特工
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恐怖片
黛安·克鲁格、艾瑞克·巴纳加盟间谍金惊悚片[女特工](The Operative，暂译)。影片由尤瓦尔·阿德勒([伯利恒])执导，根据以色列畅销小说《英语教师》改编。故事讲述一个女性(克鲁格饰)被摩萨德招募成为间谍并潜伏到德黑兰执行任务，而她更要处理自己和上司(巴纳饰)，目标人物的错乱关系。
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白气球
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剧情片
伊朗新年之前，小女孩纳西亚（艾达•莫哈默德哈尼 Aida Mohammadkhani 饰）随妈妈到集市购买过年用品，路过驯蛇人的摊位，发现众人围观，挤进去才发现他正在吆喝，要观众掏钱看蛇类表演，并贩卖肥大的金鱼。纳西亚很想买一只金鱼，但是因为家境贫寒，妈妈手里只有500图曼的过年钱，而一条鱼要100图曼，所以妈妈只得带着纳西亚回家。她本想用新年礼物跟妈妈讨价还价，但却被严词拒绝。失望的她只得拜托哥哥帮忙，结果哥哥说服了妈妈，把500图曼给了她。纳西亚把钱放进小鱼罐，兴冲冲地跑到养蛇人的摊位，准备满足心愿。然而事情在此突然发生了转机…… 本片获得第48届戛纳电影节金摄影机奖。